Ihr Weg zu strukturierter Vermögensplanung

Mit dem Wealth Planning Institute profitieren Sie von fundierter Analyse, individueller Beratung und nachhaltigen Lösungen für Ihr Vermögen.
Kontakt aufnehmen Über uns
Hero BG

Umfassende Analyse

Wir prüfen Ihre finanzielle Ausgangssituation und identifizieren Optimierungspotenziale.

Mehr erfahren

Strategische Vermögensanalyse

Wir führen eine detaillierte Analyse Ihrer Vermögenssituation durch und identifizieren Chancen sowie Risiken. Auf Basis aktueller Marktdaten und individueller Ziele entwickeln wir eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Mehr erfahren

Maßgeschneiderte Beratung

Unsere Experten erarbeiten für Sie individuelle Steuerungsmodelle, die genau auf Ihre Lebensplanung und Ihre finanziellen Prioritäten abgestimmt sind. Wir begleiten Sie mit Fachwissen und Erfahrung bei jedem Schritt.

Mehr erfahren

Starten Sie Ihre Planung

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch in Zürich. Gemeinsam legen wir den Grundstein für Ihre langfristige Vermögensstrategie.

Kontakt aufnehmen

Unser Expertenteam

Hinter dem Wealth Planning Institute stehen erfahrene Fachleute aus den Bereichen Finanzanalyse, Steuerberatung und Portfolio-Management, die Sie persönlich betreuen und unterstützen.

image

Dr. Markus Schneider

Leitender Finanzanalyst

Mit über 15 Jahren Erfahrung in internationalen Finanzinstituten verfügt Dr. Schneider über umfangreiche Expertise in Risikoanalyse und Asset Allocation und sorgt dafür, dass jede Strategie fundiert und nachhaltig ist.

image

Anna Müller

Senior Wealth Plannerin

Frau Müller entwickelt individuelle Vermögenspläne unter Berücksichtigung steuerlicher und regulatorischer Vorgaben. Sie begleitet Kunden bei der Umsetzung langfristiger Finanzziele und optimiert Prozesse kontinuierlich.

image

Stefan Keller

Steuerberater

Herr Keller berät in komplexen Steuerfragen und erarbeitet effiziente Gestaltungsmodelle. Sein Fokus liegt auf der rechtskonformen Optimierung von finanziellen Strukturen und nachhaltiger Vermögenssicherung.

Ganzheitlicher Ansatz

Wir betrachten Vermögen, Ziele und Risiko im Gesamtkontext, um eine ausgewogene Strategie zu entwickeln.

Mehr Details

Risikomanagement

Systematische Absicherung gegen Marktschwankungen und Währungsrisiken.

Mehr Details

Nachhaltige Investments

Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien für verantwortungsbewusste Anlagen.

Mehr Details

Steueroptimierung

Rechtskonforme Modelle zur Reduktion der Steuerlast unter Berücksichtigung aktueller Gesetzgebung.

Mehr Details

Vermögensstrukturierung

Individuelle Aufteilung Ihres Portfolios nach Liquiditätsbedarf und Renditezielen.

Mehr Details

Fortlaufende Betreuung

Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Strategie durch unser Expertenteam.

Mehr Details

Einführung

Das Wealth Planning Institute in Zürich verbindet fundiertes Fachwissen mit individuellem Service und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele strukturiert zu erreichen.

Weiterlesen

Unser Leistungsangebot

Von der Analyse über die Planung bis zur Umsetzung bieten wir ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, maßgeschneidert für Privatpersonen und Familienunternehmen.

Weiterlesen

Ihr Mehrwert

Transparenz, Diskretion und ein partnerschaftlicher Beratungsansatz sorgen dafür, dass Sie jederzeit informiert und sicher begleitet werden.

Weiterlesen

Nehmen Sie Kontakt auf

Kontaktinformationen

Adresse

Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz

E-Mail

info@wealthplaninst.com

Telefon

+41 76 088 48 68

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 09:00 – 17:00

Leistungsübersicht

Unser Angebot im Detail

image

Finanzanalyse

Unsere Finanzanalyse nutzt modernste Methoden und praxiserprobte Konzepte, um eine vollständige Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Liquiditätsströme zu erstellen. Wir arbeiten mit aktuellen Marktdaten, berücksichtigen steuerliche und regulatorische Rahmenbedingungen und beziehen persönliche Zielsetzungen und Risikobereitschaft mit ein. Auf dieser Basis entsteht ein ganzheitliches Bild, das als Fundament für alle weiteren Planungsschritte dient und Ihnen klare Einblicke in Chancen und Handlungsfelder gibt.

image

Planung

In der Planungsphase entwickeln wir individuelle Szenarien und Modellrechnungen. Wir definieren Zwischenziele, identifizieren Optimierungspotenziale und legen Maßnahmenpläne fest, die den persönlichen Bedürfnissen und Lebensphasen entsprechen.

image

Implementierung

Nach der Freigabe Ihres persönlichen Plans begleiten wir Sie bei der Umsetzung jeder Maßnahme. Wir koordinieren mit Banken, Steuerspezialisten und anderen Dienstleistern, überwachen Transaktionen und stellen sicher, dass alle Schritte termingerecht und präzise ausgeführt werden. Dabei behalten wir Änderungen im regulatorischen und wirtschaftlichen Umfeld im Blick und passen Maßnahmen bei Bedarf flexibel an. Unser Ziel ist es, einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und Sie mit transparenten Reports über Fortschritte und Entwicklungen zu informieren.

image

Monitoring

Im Monitoring beobachten wir kontinuierlich Marktbewegungen und Ihre Portfolio-Performance. Regelmäßige Überprüfungen und Statusberichte helfen dabei, bei Bedarf rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen.

Kundenstimmen

Erfahrungen und Feedback unserer Mandanten zeichnen ein Bild von Vertrauen, Qualität und persönlichem Engagement. Lesen Sie, wie unser Institut Kunden in unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützt hat.

image

Professionell und persönlich

Das Team des Wealth Planning Institute verbindet fachliche Kompetenz mit individuellem Service und schafft so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Alle Referenzen
image

Zuverlässig

Termingerechte Ausführung und präzise Dokumentation sind für uns selbstverständlich und Teil unseres hohen Qualitätsanspruchs.

Alle Referenzen
image

Empfehlenswert

Viele unserer Mandanten empfehlen uns weiter, weil sie den partnerschaftlichen und transparenten Beratungsansatz schätzen.

Alle Referenzen