Fragen und Antworten
Häufig gestellte Fragen
Informieren Sie sich hier über unsere Dienstleistungen und Prozesse.
Vereinbaren Sie ein Erstgespräch über unser Kontaktformular oder telefonisch. Wir besprechen Ihre Ziele und erarbeiten einen ersten Plan.
Die Gebühren richten sich nach dem Umfang der Beratung und dem betreuten Vermögen. Eine transparente Übersicht erhalten Sie nach erster Analyse.
In der Regel erstellen wir einen umfassenden Plan innerhalb von zwei bis sechs Wochen nach Erstgespräch.
Ja, Ihre Ziele oder Marktentwicklungen können jederzeit berücksichtigt werden. Wir aktualisieren Ihren Plan regelmäßig.
Unser Angebot richtet sich an Privatpersonen, Unternehmer und Institutionen, die eine langfristige Vermögensplanung wünschen.
Unser Büro befindet sich in der Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz.