Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge über die Vermittlung und Beratung von Finanz- und Vermögensplanungsdienstleistungen durch das Wealth Planning Institute (nachfolgend «Institut») auf der Internetseite wealthplaninst.com.

2. Anbieterinformationen

Wealth Planning Institute
Bahnhofstrasse 1
8001 Zürich
Schweiz
Geschäfts-ID: CHE-276.031.202
Telefon: +41760884868

3. Vertragsgegenstand

Das Institut bietet individuelle Beratungsleistungen im Bereich Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung an. Der genaue Leistungsumfang wird im jeweiligen Beratungsvertrag festgehalten.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Preise für die Dienstleistungen richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste auf wealthplaninst.com. Zahlungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.

5. Rückerstattungen

5.1 Widerrufsrecht: Privatkunden haben das Recht, binnen 14 Tagen nach Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses.

5.2 Rückerstattungsverfahren: Zur Ausübung des Widerrufsrechts ist eine eindeutige Erklärung an das Institut zu richten. Im Falle eines wirksamen Widerrufs erstattet das Institut alle erhaltenen Zahlungen unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab Eingang der Widerrufserklärung.

5.3 Ausnahmen: Das Widerrufsrecht besteht nicht bei individuell zugeschnittenen Beratungsleistungen, sobald diese vollständig erbracht wurden.

6. Haftung

Das Institut haftet unbeschränkt für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet das Institut nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).

7. Datenschutz

Personenbezogene Daten werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeitet, die auf wealthplaninst.com einsehbar ist. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Daten nur im gesetzlich erlaubten Rahmen.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich Schweizer Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Zürich, Schweiz.

9. Kontakt

Bei Fragen oder Widerrufserklärungen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder schreiben Sie uns an die oben angegebene Adresse.

Stand: 2025