Über das Wealth Planning Institute
Unsere Mission
Ganzheitliche Vermögensplanung auf höchstem Niveau
Das Wealth Planning Institute in Zürich vereint Fachwissen aus Finanzberatung, Steuerplanung und Nachlassgestaltung. Seit 2025 unterstützen wir anspruchsvolle Kundinnen und Kunden dabei, ihr Vermögen langfristig zu sichern, nachhaltig zu wachsen und individuell auszurichten. Unser Ansatz kombiniert fundierte Analysen, massgeschneiderte Strategien und persönlichen Service.
KontaktUnsere Leistungen
Vermögensanalyse und Strategie
Unsere Vermögensanalyse beginnt mit einer detaillierten Erfassung Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihrer Anlagepräferenzen und Ihrer langfristigen Ziele. Mithilfe etablierter Methoden und moderner Analysetools identifizieren wir Chancen, Risiken und Optimierungspotenziale in Ihrem Portfolio. Anschliessend entwickeln wir eine individuelle Strategie, die Wertentwicklung, Liquidität und steuerliche Aspekte berücksichtigt. Dabei legen wir grossen Wert auf transparente Kommunikation, regelmässige Überprüfung und Anpassung der Massnahmen, um Ihre finanzielle Zukunft nachhaltig zu gestalten und auf wechselnde Marktbedingungen flexibel zu reagieren. Unser interdisziplinäres Team aus erfahrenen Experten steht Ihnen während des gesamten Prozesses mit Rat und Tat zur Seite, um komplexe Zusammenhänge verständlich aufzubereiten und massgeschneiderte Lösungen zu präsentieren.
Mehr erfahren Preisübersicht
Unser Beratungsansatz
Individuelle Betreuung
Bei uns steht die persönliche Betreuung im Zentrum: Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele zu verstehen und begleiten Sie kontinuierlich bei der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie. Transparenz und Vertrauen sind dabei wesentliche Grundlagen unseres Beratungsprozesses.
Kontakt aufnehmen