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Massgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Zukunft
Basisberatung
Einmaliges Audit
Der Einsteiger-Plan richtet sich an Vermögende, die einen fundierten Überblick über ihre finanzielle Situation wünschen. Sie erhalten eine strukturierte Analyse und erste Handlungsempfehlungen zur Optimierung Ihrer Assets.
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Standard-Plan
Umfassende Planung für Familien
Der Standard-Plan bietet eine umfassende Vermögens- und Steuerplanung mit individuellen Empfehlungen, regelmäßigen Reviews und Zugang zu digitalen Tools, um Ihre finanzielle Strategie laufend anzupassen.
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Executive-Plan
Individuelle Strategien für Führungskräfte
Unser Executive-Plan liefert eine massgeschneiderte Vermögensverwaltung, internationale Steueroptimierung und Nachfolgeplanung. Profitieren Sie von exklusiven Marktanalysen, direktem Kontakt und VIP-Events.
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Basisberatung
Einmaliges Audit
- Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
- Empfehlungen zur Steueroptimierung
- Risikoprofil-Bewertung
- Zugang zu Basis-Digitaltools
Standard-Plan 10% sparen
Umfassende Planung für Familien
- Detaillierte Anlageplanung
- Liquiditätsmanagement
- Steueroptimierungsstrategie
- Regelmässige Überprüfung
- Zugang zur Wealth Planning Academy
Executive-Plan
Individuelle Strategien für Führungskräfte
- Individuelle Vermögensallokation
- Nachfolgeplanung
- Internationale Steuerplanung
- Exklusive Marktanalysen
- Direkter Ansprechpartner
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Warum Wealth Planning Institute?
Das Wealth Planning Institute verbindet langjährige Erfahrung mit einem ganzheitlichen Ansatz: Wir analysieren Ihre Ziele, entwickeln individuelle Strategien und begleiten Sie kontinuierlich bei deren Umsetzung.
Durch unsere umfassenden Dienstleistungen – von der Steuerplanung bis zur Nachfolgeorganisation – schaffen wir eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum Ihres Vermögens in der Schweiz und international.
Kontakt aufnehmenPersönliche Beratung
Erfahrene Experten nehmen sich Zeit für Ihre Situation und erarbeiten individuell anpassbare Lösungsansätze, die auf Ihre Lebensziele abgestimmt sind.
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Mit unserem Portal behalten Sie jederzeit den Überblick: Performance-Analysen, Dokumentenarchiv und aktuelle Marktinformationen an einem Ort.
Mehr erfahrenWorkshops & Events
Nehmen Sie an exklusiven Veranstaltungen teil und profitieren Sie von Vorträgen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Vermögensstrukturierung und neuen Anlagestrategien.
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